商贸批发

批发企业常同时面对客户价格不同、订单分批发货、商品规格多和账期结算等情况。管理难点并不只是开单速度，而是各部门是否知道一笔订单进行到了哪一步。方案应从订单到回款建立连续记录，再逐步扩展在线订货、移动协作或经营分析。

销售确认客户、商品、价格和交付要求，审核通过后交仓库备货；仓库按实际出库记录数量，销售跟进未交部分，财务根据业务依据核对收款。对需要预付款、现款或账期的客户，分别确定发货条件，避免同一流程混用不同结算规则。

对临时改价、缺货拆单、客户拒收和退货，保留原订单及调整依据。已收部分款项后发生退货，应同时核对实物、往来和后续退款安排。商品损耗、运费承担或客户扣款，需说明处理责任，不能通过随意修改单价掩盖差异。

选择一组常用商品和两个结算方式不同的客户，完成下单、采购补货、部分发货、退货和收款验证。销售确认进度可查询，仓库确认数量可核对，财务确认余额有明细支撑，再逐步覆盖其他业务单元。产品可从云进销存或金蝶 AI 星辰开始选择。

客户自行订货是否能直接启用？ 应先统一商品、价格和客户权限，再确认订货模块及接口条件。

多个仓库需要一次全部上线吗？ 可先选择具有代表性的仓库验证，但跨仓调拨、共用客户和期初边界必须一并规划，避免各仓形成不同口径。