客户与业务条件
维护客户归属、结算方式、联系人和收货要求。人员交接时把未完事项一并转交，不应只移交电话号码。
销售工作的重点不止是开单
一笔客户订单需要准确的商品、价格、数量和交付条件，也需要内部岗位能够据此执行。销售方案应帮助人员确认承诺是否可落实、订单还差哪些动作，以及客户后续问题由谁继续处理。避免客户信息只停留在个人表格或聊天记录中。
报价与接单前先确认
商品与价格
确认型号规格、计量单位、价格适用条件及有效时间。特殊折扣、赠品和临时议价应有批准依据，防止报价与最终开单采用不同规则。
库存与交付
销售承诺之前，应了解可用库存、采购或生产安排，以及客户是否接受分批交付。缺货信息要及时反馈，不能等到承诺日期才发现无法发货。
订单执行中的协作
确认订单后，将交付要求准确传给仓库或生产；实际发货后跟进客户接收情况和未交部分；进入结算阶段时，与财务共同核对依据及回款安排。每个节点都应能回答“当前状态是什么、下一步由谁处理”，而不只是显示订单存在。
变更、退货与客户异议
客户临时改规格、改地址或取消部分数量时，先确认内部执行状态，再决定处理方式。已经出库或开票的业务与尚未执行的订单处理路径不同。对退货、扣款和价格争议保留原始约定及处理结果，避免直接改历史订单导致后续对账困难。
需要准备的资料
| 资料 | 工作重点 |
|---|---|
| 客户主档 | 联系方式、归属、结算与交付条件 |
| 商品价格 | 型号、单位、价目与调价权限 |
| 未完订单 | 待交、待确认、待结算的事项 |
| 交接规则 | 销售与仓库、财务的确认节点 |
验收销售人员能否独立完成任务
用真实岗位账号完成一次报价、订单录入、进度查询和异常反馈，再核对仓库及财务接收到的信息。对于移动开单、客户拜访或线上订货需求，应分别确认终端、网络和模块条件。培训需覆盖无权限操作时如何申请与求助，而不是共享管理员账号解决问题。
常见问题
客户价格经常变动怎么办？ 先确定价格维护人与适用时间，清楚区分历史订单价格和新业务价格，再验证系统处理方式。
回款都交给财务跟进可以吗？ 财务负责核对，销售仍需协助确认客户业务异议和承诺时间。更完整的衔接见订单到回款方案。
资料参考
金蝶销售岗位场景。上述协作与验收步骤为俊逸整理，具体销售、移动及客户管理能力以版本和正式方案为准。
- 说明现状业务类型、使用岗位、现用系统及上线计划。
- 验证场景选取典型单据，确认正常流程和异常处理。
- 确认范围约定版本模块、实施责任、培训及验收内容。
